Gestão de Orçamentos e Propostas

O módulo de Gestão de Orçamentos permite que você controle todas as propostas comerciais antes que elas se tornem vendas definitivas. Isso é ideal para negociações que dependem de aprovação posterior do cliente. ### 1. Criando um Novo Orçamento Para gerar uma proposta, utilize o botão "Novo Orçamento" ou acesse a tela de vendas com o parâmetro de modo orçamento ativado. Diferente da venda comum, o orçamento não abate o estoque e não gera lançamentos financeiros imediatos. ### 2. Ações de Conversão e Controle Na tabela de gestão, você encontrará quatro ações principais para cada documento: * DETALHES (Visualização): Abre um preview completo do orçamento. Nele, você pode conferir os itens e realizar a Impressão do cupom para entregar ao cliente fisicamente. * ENVIAR (E-mail): Dispara automaticamente uma cópia da proposta para o e-mail cadastrado do cliente. O sistema notificará você assim que o envio for processado. * APROVAR (Converter em Venda): Esta é a função mais importante. Ao clicar em aprovar, o sistema transforma aquele orçamento em uma Venda Ativa. Neste momento, o estoque é baixado e o financeiro é gerado. * CANCELAR: Se a negociação não avançar, utilize o cancelamento para remover a proposta da lista de pendências e manter seus relatórios limpos. ### 3. Diferença entre Orçamento e Venda É fundamental entender que o Orçamento é uma intenção de venda. Ele serve para garantir o preço e a reserva técnica da proposta, mas o compromisso financeiro só acontece após o uso do botão "Aprovar". ### 4. Status de Pendência Todos os orçamentos nesta tela são considerados "Pendentes". No seu Dashboard Principal, você verá um contador indicando quantos orçamentos aguardam aprovação, ajudando você a não perder nenhuma oportunidade de negócio.